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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响(xiang)出现(xian)了抢出口(kou)现象，因此下半年出(chu)口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

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不过🩳👝，也有投资人士认为💋🍇，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍉🍋😡💔，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🧡，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👄🍆、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥥，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年😠👛🍉，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💝💋，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的(de)上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们(men)对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前(qian)的主要为沪(hu)深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及(ji)上证50ETF小幅净申购。

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1、结合细分领域中观指标来看👗，受益于行业供需改善🥕，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💘👄💯😈，存储器供不应求，价格大幅上涨👄，DDR4价格季环比超150%💟👙，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥝🍑👘🥻，半导体中报业绩有望延续较高增长🍉💕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍏。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🌽😻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💌👅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👄🍑🥥🎒🍊，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍄💋🩱👙🍌，如VCSEL👘🥥🥒🤍💞、红外器件产品可发挥智能检测👅、无触摸手势控制功能💟😡😻；语音蓝牙👄👠、WiFi 模块产品可发挥控制🥭🌽、感应🤍🍅、无线连接功能💋。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👡💘💝🍅😠？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥿👞👿🥦，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🤍👜，处于性能和良率提升阶段。