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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品(pin)飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值(zhi)的標(biāo)(biao)尺。

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有头部创新药企(qi)董事长无(wu)奈地说，他们(men)每年数十亿元(yuan)的研发(fa)投入，不是通过药品收入(ru)获(huo)得的，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指(zhi)数波动。

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王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)(wei)京東方(fang)的創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)京東方成爲(wei)全(quan)毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域的領軍(jūn)企業(yè)。如(ru)今，在退休后二次(ci)創業的他，正(zheng)試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)全新的半導體(ti)産(chǎn)業帝國(guó)。左手(shou) A 股的奕斯偉材料，右手港股(gu)的奕斯偉計(jì)算，王東(dong)陞的IPO版圖(tu)正在逐漸(jiàn)成型。妳(nǐ)認(rèn)(ren)爲王(wang)東陞能否續(xù)(xu)寫(xiě)半導體領域(yu)的傳(chuán)奇(qi)？歡(huān)迎下方(fang)畱(liú)言(yan)討(tǎo)論(lùn)(lun)。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库(ku)存和(he)需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金(jin)属；预期走(zou)出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优(you)势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

2、摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政(zheng)政策力度足够或(huo)资本市场处于低位，股(gu)市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹(dan)利基金认(ren)为，从产业逻辑看，接下来有三个(ge)方向值得(de)重视：一是科技成长。过(guo)去一段时(shi)间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升(sheng)，同时算力等未来需(xu)求受到质疑，估值回落到(dao)低(di)位，AI为(wei)长期趋势，产(chan)业(ye)逻辑强(qiang)；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军(jun)工甚(shen)至医药等，其中优质的公司需(xu)要重视；三(san)是新消费，部分公(gong)司不但牢(lao)牢占据国内市场主导地(di)位，海外市(shi)场(chang)拓展也极为顺利，成为上(shang)市公司业绩的新增长点。