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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上(shang)市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲(zhang)接(jie)近20%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛👄🥔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈👿🥬🩲。2014年7月突破后的牛市💋😈，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍍💘👘💓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍅🌽🥥，房地产政策明显转向积极🤬，全国各地放开限购👢🧡🥭👠。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡💝👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍑🍓，二季度开始盈利快速上行🥬🥝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💔😠👢👚。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💗、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径💞。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🍆🍒。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消💯，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩰🍈🍇，往往相较于4月政治局会议🍍🍑，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💟😡🩳。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍏，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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