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我们认为(wei)下半年，美国和非美(mei)地区的经济动能将走向(xiang)收敛(lian)，主要受(shou)美国经济放缓的推动。在美国私(si)人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中(zhong)金宏观《美国宏观经济2025下半年展(zhan)望：美国式再平(ping)衡》）。非美地区相对于美国，一(yi)是受益于更宽松的货币(bi)政策环(huan)境（非美地区的政策利率上(shang)半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口(kou)仍未(wei)转正。但是需要(yao)注意的是(shi)，下半年非美(mei)地区经济动能的修(xiu)复仍面临几个方面(mian)的制约。一方(fang)面，关税和地缘变化带来的(de)不(bu)确定性仍高；另一方面，前期因为(wei)关税而使得部分地区(qu)的出口和增长前置。

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1、一位投管机构(gou)人士介绍(shao)，企业(ye)年金基(ji)金的资金(jin)虽然(ran)是长期的，但实践(jian)中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委(wei)托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把(ba)企业年金(jin)考核期变(bian)长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季(ji)度所在(zai)企(qi)业的年金表现排名偏后(hou)，企业的相(xiang)关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑(yi)——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管(guan)理？

2、有创新药企的董秘5月份参加了近(jin)十场投资者交流会和券商策略会，他观(guan)察到(dao)，调研机构中确(que)实有(you)一些是关注(zhu)TMT行(xing)业的基金经理，他们主要关注(zhu)及询问财务数据，而有(you)医药(yao)背景(jing)的分析师和投资(zi)人会做横向比较，问得更细、更专业。另一(yi)家创新药(yao)企的董秘说自己遭遇“三(san)连问”——“能出海(hai)吗？价格多少？市场(chang)规模多大？”其表示(shi)，有时候甚至最(zui)后一个问题，提问者自己就会(hui)给出答(da)案。