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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩲，提升强势板块节奏判断的权重🩱🍒🍌🥾💗。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡💛😡。另一方面，25年7月前🍋👜、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍇👡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🎒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥔🍓👚👅。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥝🍑。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💖💞。

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2025年第一季度(du)，禾(he)賽(sài)科技咊(hé)速騰(téng)聚創(chuàng)機(jī)器人傳(chuán)感器(qi)領(lǐng)域的收(shou)入增速分彆(biè)高達(dá)649.1%咊87%。禾賽科技的(de)毛利率也相對(duì)(dui)更高，2024年爲(wèi)42.59%。

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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案(an)，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香(xiang)港(gang)及(ji)境外機(jī)構(gòu)(gou)及專業(ye)投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份(fen)總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔(zhan)髮售股(gu)份(fen)總數(shu)約6%。

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受此影响，全球资金加速涌入原油市场布局做多。6月13日🩱😈😈👙，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易💟。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价🍒🥻，推动原油价格形成显著风险溢价。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👢，美元走强😡👗🍊，外资流出👚🩱💋👚，外资持股占比更高的港股跌幅更深😈👗，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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