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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的(de)上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性👜👜👗，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大👞👞，基建、制造业同比增速略有下降。