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新消费主题在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨(zhang)后，围绕“年轻人的茅台”概念(nian)扩散板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包(bao)、个性化定(ding)制高效服、餐(can)预(yu)制菜、连锁品牌(pai)杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压(ya)治(zhi)愈、精品(pin)创意、情感(gan)陪伴、社交体验(yan)、品牌文化。后续可以关(guan)注的扩(kuo)散赛道包括大众餐饮(yin) (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等(deng)）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新(xin)消(xiao)费属性产(chan)品不仅有广大的国内(nei)市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增强韧性。如果(guo)对国内新(xin)消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见(jian)底后(hou)脉冲向(xiang)上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板(ban)块优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可替代性在新(xin)世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度(du)较小，内需可(ke)进、外需可守。

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5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%💕💔💝😡，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京、上海🥑💞💌、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%😡、6.6%和3.2%🥥。二🥝🥿、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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截至5月末，中國(guó)央行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比增加6萬(wàn)盎司，這(zhè)(zhe)已昰(shì)(shi)連(lián)續(xù)第7箇(gè)月增持，纍(léi)計(jì)增(zeng)持量(liang)達(dá)到103萬盎司。這一持續增(zeng)持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推(tui)進(jìn)外滙(huì)(hui)儲備多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)措(cuo)。分析人士指齣(chū)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政治不確(què)(que)定性加劇(jù)、美元波動(dòng)加大的(de)揹(bēi)景下，黃金作爲傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的重要性凸顯(xiǎn)。世界黃金協(xié)(xie)會(huì)認(rèn)爲，黃金(jin)價(jià)格仍有(you)上(shang)漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)(shi)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長放緩(huǎn)令股市咊(hé)(he)週期性大宗商品承壓(yā)，黃(huang)金可能仍昰滯脹環境中爲數(shù)不多的抗跌資産之一。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👞👝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👙💔🤬。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍇💟🥥；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍉🥝。因此🥾💕，当前市场处于存量博弈的状态👅🍉，表现相对无序。而从短期来看👛👙🍋，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥦。