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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👚👚，市净率为1.17倍🍆，绝对估值处于全球洼地🥥🍄。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍇🌽，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🩱。

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在货币政策基调上🩰🧄🍌，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👡🧡💛，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”😡🧅🍏，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🤬👙🍌👙👢。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内(nei)降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人(ren)，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的(de)分(fen)歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期(qi)，整体降息预(yu)期变化不大。

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1、一位接近Meta的消息人士則(zé)證(zheng)實(shí)，該(gāi)公司一直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)自(zi)OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)有一位消息(xi)人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要(yao)競(jìng)爭對(duì)手，但(dan)該公司與(yǔ)Meta的文化不太契(qi)郃(hé)。

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