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2024年夏，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”等成功列入《世界遗产名录》。***总书记作出重要指示强调，“要以此次申遗成功为契机，进一步加强文化和自然遗产的整体性🥝、系统性保护”“要持续加强文化和自然遗产传承💗🍄、利用工作，使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩，更好满足人民群众的美好生活需求”。

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1、本周美股回顾👢🍆😈。中美关税谈判取得一定进展🍄👗🥭🌽，贝森特表态👄👘🍎🍌，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥑🧡🥑🍉，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌🤍🥦🍌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🩱💔，带动美股石油板块大涨。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或(huo)交易(yi)，同时警惕微(wei)盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以及绑(bang)定(ding)品牌客(ke)户成(cheng)长(zhang)的零(ling)部件及模组公司，品类方面(mian)建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。