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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩱。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😡🥕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👛🧡💌，万得全A全年上涨9%🥕💘👡，结构上电力设备领涨，此外有色金属👗🥦、煤炭、化工🩳、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👜💕💓，同样涨幅居前🍑，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👛、H行情分化的重要原因之一👘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍈，有望相对港股走强🍍🤍👜💟，但短期概率不大👙👠。此外，关注美联储降息预期👝👗👢，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)(he)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不(bu)確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短(duan)期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境(jing)下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消(xiao)費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與(yu)技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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时间来到2023年(nian)，在营收净利连续双跌两年后，人保养老业绩终于迎来转(zhuan)折，并且良好增长势头延续至今。数据显示，2023-2024年人保养老实现营业收入分别为5.69亿元、9.77亿元，同比分别增长17.08%、71.7%；净利润分别为1.5亿元、2.66亿元，增幅分别为63.04%、77.33%。可见，2024年人保养老的(de)营收净利增速均非常(chang)迅猛，业绩(ji)达到成立(li)以来最好水平。

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具体策略上，短期(qi)需顺应市场情绪选(xuan)择更优，中期(qi)则要坚定基本面逻辑，这也正是(shi)当前A股难交易的核心问题(ti)，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事(shi)，但情绪扰(rao)动还是很大。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位(wei)，多一些(xie)耐心。

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1、汇率波动风险亦不容忽视。2024 年，公(gong)司外汇亏损(sun)达 649.4 万元，同比增幅高达 301.11%，凸(tu)显出汇率波动对公司财务状况的显著影(ying)响。

2、山东章鼓晚间公告💟💘，公司董事🥑、副总经理王崇璞，董事🥦🥾、副总经理牛余升💋，联席董事长🍄🥭、总经理方树鹏计划合计减持公司股份不超过155.08万股（占公司总股本比例0.5%）🍎🍎😻🥕👚。