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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所(suo)保(bao)留”，使得整(zheng)体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境(jing)在(zai)于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够(gou)多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很(hen)低且流动性(xing)十分(fen)充裕），更有效手(shou)段是提高(gao)回报预(yu)期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现(xian)的脉络：一(yi)方面，市(shi)场之(zhi)所以(yi)能企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政(zheng)发力对冲(chong)了私人部门持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底走出收缩(suo)。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧🩱👢。三季度预计依旧维持过剩🍅，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库🍅，但 9 月或存在阶段性紧平衡🥻，旺季过后价格将进一步回落。

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2、强势股往往具备较强的示范效应🍉🍑，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🩰🍎👢💝。当市场中正收益的股票逐步增多时🧄🤍💞🍒，往往处于行情的底部。同理🥔🥥👠🍉，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👝🥕。