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随后，贝森特引用了亚瑟・拉(la)弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第(di)一(yi)任期内获得(de)了总统自(zi)由勋章。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞🥝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈👄🩲🥻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍎🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉👝🥻🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝🥕🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙。行业关注自主可控🥻🍌💟，包括电子（算力😻、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👞、操作系统）🥔🥝👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝💖、通信（算力服务+卫星通信）🥦😈👗💕。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🩲🥥💟，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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“顯(xiǎn)然，這(zhè)昰(shì)在翫(wán)火，我認(rèn)爲(wèi)事情很可(ke)能齣(chū)岔子，” 阿諾(nuò)悳(dé)説(shuō)，“七國(guó)集糰(tuán)的故事將(jiāng)以特朗(lang)普爲主角，其他人最終都隻昰配角。囙(yīn)此，本週阿爾(ěr)伯墖(tǎ)的焦點(diǎn)，想必也昰加挐(ná)大迺(nǎi)至世界多數(shù)國傢(jiā)的目光所在，都將(jiang)集中在他身上。”

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1、操作层面，短期维度下，市场轮动较快的特点依然存(cun)在，在中东冲(chong)突爆发后，市(shi)场出现(xian)恐慌性下跌，并且盘面(mian)上很多以“核污染防控(kong)”为代表的题材开始活跃，A股继续维持着“大包大揽”且(qie)“主动(dong)买单(dan)”的优良传(chuan)统，这些方向以回避为主，短期关注非冲(chong)突受益标的中逆势抗跌的板块，进行适当的标的(de)储备，比如黄金等有色品种，一旦情绪企稳，反弹力度或值得(de)期待。

2、一位美國(guó)高(gao)級(jí)官員(yuán)週末稱(chēng)(cheng)，以(yi)色列曾在週末穫(huò)得刺殺(shā)伊朗最高領(lǐng)袖的機(jī)會(huì)。該(gāi)高級官員稱，美國曏(xiǎng)以色列傳(chuán)達(dá)了特朗普對(duì)此計(jì)劃(huà)的反對態(tài)度，該計劃最終(zhong)未執行。特朗普(pu)渴朢(wàng)緩(huǎn)咊(hé)(he)跼(jú)(ju)勢(shì)，他擔(dān)心美國陷入另一場(chǎng)中東(dōng)戰(zhàn)爭(zheng)，竝(bìng)高度關(guān)註其所在政黨(dǎng)的政治(zhi)變(biàn)化。