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不过(guo)，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈(mai)入了产业快速转型升级时期，主(zhu)动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径(jing)看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下(xia)降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对(dui)占比和相对沪深300的配置水平都在低位(wei)徘徊。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛💌🍈💞🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😡👙，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💋👿💖💘😻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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值得注意的是，随着近段时间的回调👙😠，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🍒💋，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位💛，中长期配置性价比凸显🧅。

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3、观点。周(zhou)内美(mei)元弱势也未能进一步推动铜价(jia)，从国内持仓来看空头力(li)量反而在增(zeng)强，但LME库存持续且快速去库(ku)下(xia)，多头(tou)也充满韧(ren)性，多空有分(fen)歧(qi)但在当前价(jia)位形成均衡。利(li)多因素在于弱势美元、内(nei)外去库和低库存格局、国内现(xian)货紧张以及美国232调查是(shi)否加征关税的不确定性(xing)，而利空(kong)因素在(zai)于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走(zou)向的不确定性。周末伊以冲突升(sheng)级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧，需求(qiu)的担忧可能更甚。从(cong)国内来看，淡季(ji)来(lai)临下需求阶段(duan)性(xing)下滑也(ye)是不(bu)争的事实(shi)，但出口窗口的意外打开(kai)也使得出口(kou)预期增加，国内(nei)社会库(ku)存累库预期进一步降低。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期(qi)震荡(dang)格局的判断，继续关注78000~80000元(yuan)/吨(dun)区间。

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1、本(ben)次要约收购所需最高资金(jin)总额近94.48亿元，资(zi)金来源于收购人(ren)自有资(zi)金(jin)及合法自筹资金。为确保(bao)履约，曹飞已(yi)将18.95亿元存入(ru)中登公司上(shang)海分公司指定银行账户，作为履约保证金。

2、對(duì)于(yu)一季度公佈(bù)的“近三年纍(léi)計(jì)(ji)收益率7.46%”，一位業(yè)界人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)去三年的資本市(shi)場(chǎng)錶現(xiàn)、企業年金基金絕(jué)大部(bu)分(fen)昰(shì)固收類(lèi)組郃等情況(kuàng)，這(zhè)一業績(jī)錶現很穩(wěn)健。