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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释(shi)放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高技(ji)術(shù)(shu)製造業增長較(jiào)快(kuai)。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。