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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)(xiao)預(yù)報(bào)數(shù)量(liang)衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫存便開始逐漸迴(huí)陞(shēng)，截止6月末，約(yuē)22.18萬(wan)噸(dūn)，衕比增(zeng)加14.88萬噸(dun)，處(chù)于近年來(lái)衕期高位水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折(zhe)庫存約46.5萬噸。

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中證(zheng)500股票(piao)池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度(du)營(ying)業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業(ye)利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。

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1、风险提示：科创人(ren)工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日(ri)为2022.12.30，发(fa)布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日(ri)为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其(qi)回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅(jin)作展(zhan)示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险(xian)等级为R4-中(zhong)高风(feng)险(xian)，适宜积极(ji)型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以(yi)上的投资(zi)者，适当性匹配(pei)意见请以(yi)销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责(ze)。另(ling)，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的(de)直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资(zi)有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金(jin)业(ye)绩表(biao)现的保证，基金投(tou)资须谨(jin)慎。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥿💘，更优的策略是低位布局🍓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄🍄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄🍆🍓💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡🥿🥿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👠、游戏已陆续兑现外😻，后续建议关注半导体💘🎒🥭💯、电池（固态电池主题）👞👅🧡、电网设备🌽😈、工业金属🍄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑💟🍇，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💯🩱、拥挤度位置🥔🍎💞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。