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周思聪：上(shang)半年港股市(shi)场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南(nan)向资金(jin)大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波(bo)影(ying)响出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势。

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🏮 后续如何演绎🍄💖？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍌😻💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆💓🍈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏🥭👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕🥒、被动跟随策略，而非主动流入💝🍈🥾；三是除了内需下滑担忧加剧外💗🍍👅，7月中报业绩期🥾👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投(tou)资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报(bao)业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种(zhong)预期。

2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波(bo)動率囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。