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上游低开工状态难以长期维持🍌🥝，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补💌、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力👗🥒👅。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🍍💯，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化👝💗💌，这表明乐观情绪难以持久👜。同样🍏🥔😠👄，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥭。

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在整体信用周期难以大幅修复🎒，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报👚🍋💝👠、要么是成长型回报💔，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🧡、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🧄、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🍒🥔、石油🥑🍈、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”💞。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司💖💝😻🍉🥥。

2、另外，针对充电宝的政策会否影响到相机、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注🍇。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响🍉，新规不涉及其他设备电池🥒💘。”