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“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方(fang)式受到伊朗的攻(gong)击，美国武装部(bu)队的(de)全部力量(liang)将以前所(suo)未有的(de)规模打击你们。然而，我们可以(yi)轻松(song)促成伊朗和(he)以(yi)色列之间的协议，结束这场(chang)血腥冲(chong)突！！！”

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③投资者结构：港股外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动(dong)，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先(xian)受益。

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吃喝板块继(ji)续回调，反映吃(chi)喝(he)板块整体(ti)走(zou)势的食品ETF（515710）开(kai)盘后持续下行，而后维(wei)持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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展望2H25🧅👠🥒，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍇👛😻，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🧡🥾🍉。从基本面来看👅，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓👝，龙头增速或高于行业。另外🍑🩲🍉，不排除下半年市场回调压力🥦🧄，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升💓，清算龙头继续保持规模效应和网络效应💔，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🩰，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🍇。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🥔💘。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金😈👅🍓💘，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍒。

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1、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得(de)食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰(chen)集团在(zai)本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙(miao)可蓝多年内(nei)分别上涨47.64%、74.3%。白(bai)酒股年内维持弱势调整，贵州茅台(tai)、山西(xi)汾酒年内跌超(chao)5%，五粮液(ye)和泸州老窖更是跌逾11%。

2、另外，值得一提的是，这(zhe)是广州首次在同一份方案中提及全面取消限购、限售、限(xian)价(jia)，降低贷款首付(fu)比例和利率。这一举措，使广州成(cheng)为首个官(guan)宣全面取消限购限售限价等政策的一线城市，引发了广(guang)泛关注。