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当地时间6月15日晚，以色列国家安全总局（辛贝特）负责人罗嫩·巴尔宣布辞职🥭🧅💯。今年3月21日，以色列**一致决定💘，解除罗嫩·巴尔辛贝特局长的职务，此举引发多方反对🥾🧅🍍。随后👚🍉👞，以色列高等法院发布临时禁令🍌💞，“冻结”以**解除巴尔职务的决定。针对**决定🍅🥦🤍💞，巴尔曾向高等法院表示，该决定并非出于专业考量，而是因为总理内塔尼亚胡希望他在一系列问题上忠于总理本人。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👠。红利方面👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄👙，但自由现金流充沛的企业💕，既可以延续其分红表现🍒🥾👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍑🍒👜🍑，享受更多成长性🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚🤍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄、公路；补贴政策推动下💯🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💋👚，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱，截至25/5已上行至1.8%🥻💕🩳👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍎💓🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🩲💟、芯片）😠、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍👗。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税(shui)减免或(huo)全面技术封锁松绑，但该框(kuang)架协议在结构与机制(zhi)层(ceng)面上成功延续了日内瓦共识，重(zhong)启了稀土资源供应与(yu)技术(shu)出(chu)口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核(he)心在于逐步恢复互(hu)利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次(ci)中美伦敦会谈的意义(yi)在于(yu)恢复高层政策对话(hua)、防控政策路径多变，而非立即实现全面(mian)协议。

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瑞穗银行高级分析师Asuka Tatebayashi表示，若未能在加拿大达成协议可能不会对日本经济产生直接影响，但关税持续存在最终会拖累经济增长。瑞穗信息综研在4月的一份报告中估计，关税可能会使日本今年的国内生产总值（GDP）减少0.9%。

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1、美国财政部长斯科特·贝森特回应称，戴蒙过往也曾多次发出类似警告🥾🍉🍓😡，不过这些警告并未成为现实🍓🍉🧡。有观察人士则认为，戴蒙是在向摩根大通员工传递信号，提示他们对债券投资风险保持警惕，避免因过度承担风险而遭受损失。

2、银行股价也(ye)曾经历过较长时间的低(di)迷，指数一直到2014年才开始(shi)明显走强。2014年申万银行指数(shu)大涨63.18%，此后(hou)再未(wei)跌破过2014年(nian)的低点。2020年-2023年四年间，申万银行(xing)指数虽(sui)连跌(die)四(si)年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。