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2023年(nian)7月29日至11月8日,承(cheng)某某、丁某(mou)、张(zhang)某某等人操控上市公司发(fa)布4份利(li)好信息,拉(la)抬“恒(heng)润股份”股价。上述期间,“恒(heng)润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价(jia)涨幅明显优于同期上证指数和行业指数。

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综合盈利💗👙😠、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡🍉、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡🍓、小金属）👚🤍、计算机等。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢(shu)上移；家(jia)电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠(die)加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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5月(yue)LCD 出货量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 出货量(liang)为19.60百万个，月(yue)环比(bi)上行4.81%，同比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量(liang)为36.50百万个，月环比(bi)上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个(ge)百分点至 0.49%。

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1、2、库存(cun)：即便上半年玻璃产能下降，但(dan)企(qi)业库存并未有(you)效去(qu)化，核心(xin)因素(su)仍在(zai)于需求萎靡不振。截至6月(yue)下旬浮法玻璃企业库存总(zong)量6988.7万重(zhong)箱，较去年年底提升(sheng)54.54%，同(tong)比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势(shi)性仍不明显(xian)，若(ruo)金九银十旺季成色尚可、年底前赶(gan)工需(xu)求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反(fan)之则(ze)玻璃库存压力仍将持续提升(sheng)，玻璃(li)厂也仍有降价去库预期。

2、8、中國(guó)(guo)人民銀(yín)行6月27日更新的(de)非銀(yin)行支付(fu)機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)(xiang)變(biàn)(bian)更許(xǔ)可信息公示顯(xiǎn)(xian)示，衕(tòng)意拉(la)卡(ka)拉支(zhi)付股份有限公司主要股東(dōng)聯(lián)想控股(gu)股(gu)份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%。