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行业层面👙👝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍋😻💯🥭、运营商🍍👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕，算力租赁订单持续落地💖💘🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳🥕；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💝🧄；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振🥾🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆😡，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍😈👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍🤍👗🍇，叠加供给刚性或受限🥭🍉🍒🥿，中报业绩有望边际改善🧅🩱😡。

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宽基ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业(ye)ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金净流入明显(xian)，合计流入13.88亿元。

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1、進(jìn)入(ru)7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月(yue)大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

2、上周，这家芯片巨头股价创下历(li)史(shi)新高，并在股票抛(pao)售和年(nian)度股东大会后连续五(wu)日上涨。黄仁(ren)勋在股(gu)东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇(yu)。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。