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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增(zeng)速差为(wei)0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美(mei)线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割(ge)逻辑(ji)前(qian)，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场(chang)分(fen)歧明(ming)显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平(ping)亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本(ben)区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差(cha)扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价(jia)差走势(shi)，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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从热点概念来看，本周概念指数中表(biao)现最好的前5大(da)概念依次为炒股软件指数、金融(rong)科技指数、数字货币(bi)指数、跨境(jing)支(zhi)付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数(shu)。

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全(quan)球(qiu)降息空间再度打(da)开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落(luo)，市(shi)场已开启降息(xi)交易；国(guo)内(nei)方面，受益于中长期资金的(de)持(chi)续入市(shi)，年初至今A股指(zhi)数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明(ming)显减弱，国(guo)内政策“稳增长(zhang)”也需(xu)要(yao)宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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2、截至評(píng)(ping)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)(jia)值爲(wèi)(wei)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評(ping)估增值額(é)爲4.63億元，增值(zhi)率達(dá)(da)311.6%。