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湘财证券指出，长维度来(lai)看，目前A股市场处于(yu)新(xin)“国九条”行情(qing)和类“四(si)万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概(gai)率以“慢牛”方(fang)式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到(dao)的科(ke)技、绿色、消费以(yi)及基建等领(ling)域将是未来市(shi)场关注的主(zhu)要方向。短维度来(lai)看，目前处(chu)于中美(mei)关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国(guo)内宏观政策逐步落地(di)，国家已(yi)将工作重心转(zhuan)向科技领域，大环境(jing)稳定有利于市场上行(xing)。

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6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，公司股票(piao)將(jiāng)于6月16日停牌一天，6月17日(ri)復(fù)牌(pai)。公司股票自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警示，股票簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子(zi)”，股票代碼(mǎ)仍爲“002052”。撤銷退市風險警示及其他風(feng)險警示后，公司股票交易價(jià)格日漲(zhǎng)跌幅限製變更爲10%。這(zhè)意(yi)味着，公司即將“摘星脫(tuō)戼(mǎo)”。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需(xu)求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

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