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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、结(jie)构(gou)上，6月(yue)宽基指数(shu)ETF以净赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及(ji)上证50ETF小幅(fu)净申(shen)购。