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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬💞🌽🍆。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👿🥔🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费🩱🍅🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧄🧅🩳🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍎🩳🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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刘益谦如数家珍且接地气👝🍄、风趣地讲解💝🤬🥭🧡，让观众不断加入💗🥬，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🌽💖，一系列特别定制的三角展柜🍎🥭👗😠，呈现出一种古今交错🍅🥻🍑、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来👚👠🍄💗。”

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%💌💝👞；净利润预计为7820.61万元👠👗，同比增长4.11%💔🥻。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、需求承壓(yā)體(tǐ)(ti)現(xiàn)在美國(guó)季節(jié)性(xing)需求(qiu)難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)用(yong)能源轉型(xing)持續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)可能使得需(xu)求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放大。終(zhong)耑(duān)需求疲(pi)輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品(pin)油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率提陞(shēng)的承接能力仍相對有限，隨(suí)着下半年 OPEC+ 增(zeng)産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步放大，季節性旺季過(guò)后原(yuan)油及成品油庫(kù)存都(dou)可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。