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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期(qi)统一缩(suo)短到60天以内，有(you)助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现(xian)了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和(he)中上游(you)零部件(jian)板块的行业(ye)集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中(zhong)上游零部件(jian)的让利(li)，对于(yu)缓解(jie)汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板(ban)块一(yi)度反弹，后续则要观(guan)察下(xia)半年汽车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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