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上涨中的追赶(gan)：货币超(chao)预期宽(kuan)松(song)，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催(cui)化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策(ce)催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松(song)力度进一(yi)步增(zeng)大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月央行(xing)明确放(fang)松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明(ming)确将制定(ding)“互联网(wang)+”行动计划(hua)列为全年工作(zuo)重点。一(yi)系列(lie)政策催化下A股持续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推(tui)动(dong)了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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