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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😡🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑🩰🌽😈，同时警惕微盘风格的波动👡😠👘👛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👞、ASIC芯片💗、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🎒💞💖；应用环节需要持续跟踪观察💛💋🥦🩱，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👝🎒🥥🍅、AI玩具等产品👅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥🧡💛，港股是全球的风险资产的避风港👄🍋🥕，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄👞👢🥔，但需要耐心等待。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)(ji)者註意到，5月6日至6月13日，舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)(hua)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲幅43.89%。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)(chang)金螎(róng)再(zai)通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)(hong)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持(chi)年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通(tong)脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至(zhi)關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消(xiao)費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物(wu)再(zai)通脹，實際(jì)利(li)率下行與(yǔ)資産價格(ge)上(shang)行**借(jie)貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛(niu)市上半場(chang)的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流(liu)動性寬鬆(song)助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資(zi)産(chan)憑(píng)借穩定的(de)自由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。牛(niu)市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴(hui)歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配(pei)寘思路。

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1、不断飙升的成本表明🍄👿🍎，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金🥿💗。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低🤍，但几乎没有经济价值💔🍑💔。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🩲🩲🥬，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实💛。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上🎒，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模👅。