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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的(de)持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上(shang)下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来(lai)看(kan)，电动(dong)乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出(chu)，其次(ci)是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零(ling)部件板块的(de)行业(ye)集中(zhong)度分歧(qi)最(zui)近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游(you)格局的利润(run)分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要(yao)观察(cha)下半(ban)年汽(qi)车行业“反内(nei)卷”的举措(cuo)落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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1、據(jù)媒體(tǐ)報(bào)(bao)道，GPU在通用(yong)加速計(jì)算場(chǎng)景具備(bèi)(bei)優(yōu)勢(shì)(shi)，但在(zai)特定場景下存在(zai)成本昂貴(guì)、功耗高等難(nán)題(tí)，這(zhè)也(ye)讓(ràng)需求方尋(xún)(xun)求其他類(lèi)型的芯片作爲(wèi)支撐(chēng)。定製化的ASIC芯(xin)片成爲備受關(guān)(guan)註的落點(diǎn)。近日英偉(wěi)達(dá)推齣(chū)NVLink Fusion，直(zhi)指愽(bó)通的高成長(zhǎng)型市(shi)場(chang)：AI定製芯片。這也意味着ASIC芯片市場有新(xin)的加入者。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等(deng)板(ban)块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略视(shi)角看新(xin)消费和创新(xin)药两(liang)个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏(fu)期，估值下修到(dao)价(jia)值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和去年具有(you)连接性和一致性，因此今(jin)年板块的(de)快速上涨具备典(dian)型的困境(jing)反转逻辑(ji)，后续行(xing)情有望延续。