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对于本轮伊以冲突，我们(men)认为后续持(chi)续升级为(wei)多国长期战争的可能(neng)性较低，短期事件性冲击引发的(de)下跌反而(er)提供布(bu)局机会。情绪修复(fu)过后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上(shang)，中美谈判结果落地、国内经(jing)济平稳运行，在新的宏观变化出现(xian)之前，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面改善预期的科技成长板块依然有(you)望是支撑行情的结(jie)构性亮点。

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但1973年石油禁运是个例外——12个月后全球股市仍深陷低迷。这提醒投资者，尽管历史模(mo)式显示地缘政治冲击的影响有(you)限，但(dan)真正的供应中断仍可能带来持久的市场创伤。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国(guo)会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期(qi)内保持稳定，而且在他按(an)计(ji)划离任多年后也保持稳定。

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关税及欧美谈判等存在不确定性🍒🥬，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间🩰。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平😠，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测👗，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🧡👅🍑，与去年增速持平。

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1、当下，公募基金行业发展需要不断优化基金产品结构🍊，为市场提供更多样化的产品选择，推出满足不同投资者需求的更多产品，对于基金公司而言🤬💝，行业竞争愈加激烈👘👅，基金公司需结构性调整业务💖🥒，进行错位竞争发展。那么，还有哪些领域值得公募基金进行差异化布局呢🍎🩱？

2、对于下周A股市场的潜力板(ban)块和方向选择，军工板块环比上涨(zhang)14个(ge)百分点至20%，占比上(shang)涨最为明显；科(ke)技板块看好占比则由42%快速下降(jiang)至26%，环比下降16个百分(fen)点。其余板块受访者看好比例(li)变动较小。