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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%👄。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注👗，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解👛🥒👙🩱，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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1、建议在6~8月(yue)的半年报(bao)季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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