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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏👝，尤其港股表现更为强势🍉🧅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💋。而在21年春节后😻👚🍑🥝，核心资产泡沫破灭🧅👘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥑🤬，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍒💟、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍊🍇，同样涨幅居前💝🥾💗🥻，AH溢价指数从130升至149😻🍎💯🥒🥑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡🩰，港股21年全年净利润增速21%🥿👞🍌👙，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍄💖。当前来看😻💔，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🧡🍇🧡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥾，但短期概率不大🩰👞。此外💟👄，关注美联储降息预期🍒👠，若降息时点持续延后🍊👠，海外流动性趋紧对港股冲击更大💖🍄👗🥿😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移💟，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限👅。