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因子行业内表现，本(ben)周(zhou)，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净(jing)资产增(zeng)长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综(zong)合行业(ye)正收益明显(xian)。残差波动率(lv)因子和流(liu)动性因(yin)子在非银金融行业正收(shou)益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著(zhu)。

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3💛💋👡🥦、库存：样本企业库存逐渐累积👗，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张。自2月底开始💟🌽👢，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升💗😠💝🍈，截止6月末，约22.18万吨🍇，同比增加14.88万吨👚🌽🥭👚，处于近年来同期高位水平💋🍋🥕。仓单加有效预报合计约9.3万余张🩲😠🍅，折库存约46.5万吨。

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TMT领(ling)域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，半导体(ti)、光学(xue)光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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1、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保(bao)持高位但难以扭转(zhuan)过剩(sheng)状(zhuang)态，纯碱供需失衡状态将进一步(bu)深(shen)化。氨碱、联碱企业仍(reng)有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年(nian)若亏损加剧的情况下是否存(cun)在企业(ye)减产现象需要重点关(guan)注，另需关(guan)注下半年(nian)是否存在环保限产等外(wai)界因素对生产的影(ying)响。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💝🧄🥾💞，其偏度持平😠🥿，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍌。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。