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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳(yang)能电池产(chan)量及装机量持续改善(shan)，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大(da)，叠(die)加人形机器人产业化(hua)提(ti)速(su)，特(te)斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先(xian)受益，自(zi)动化(hua)设备板块中期业绩有望(wang)延续较快(kuai)增长。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均(jun)衡。

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2、上述香港劳工及福利(li)局报告提及，在创新科技行(xing)业(ye)，2023年香港(gang)职位空缺率达到13%。从细(xi)分赛道来看，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少，仅1.05万(wan)人，比重20%；最多为公(gong)共机构及高等教育(yu)机构研发活(huo)动，达2.76万人，比重53%。