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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥕🍄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👝🎒🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉🥻👡🍋👄，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄🍍👅👗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋💛💗、公路🩲🍇🩲；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍏💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👠；预期走出底部🥝🍊👚，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥝🍑，关注存量项目进入收获期🥭，自由现金流释放加速的电信运营商🧄🤍🥔🩳。小盘成长方面🍆👚🍅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉👄🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🩰🥭🥝。行业关注自主可控🤍🍊，包括电子（算力🎒🥭🥿💋、半导体设备🧄💗🧅、芯片）🌽🌽🥥、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱🤬、通信（算力服务+卫星通信）🍉。

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近日(ri)，北京奕斯伟计算技术股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下简称“奕斯伟(wei)计算”）向港交所主(zhu)板递交《招股书》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第(di)一股”。

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国际局(ju)势变**织，全球军费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支增至约(yue)2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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5、需求：近期玻瓈(lí)需(xu)求錶(biǎo)現(xiàn)偏弱，週內(nèi)主流地區(qū)玻瓈(li)産(chǎn)銷(xiāo)率多數(shù)維(wéi)持在90%-100%坿(fù)近，但箇(gè)彆(biè)地區仍有分化。産銷尚能維持仍得(de)益(yi)于玻瓈廠(chǎng)以價(jià)換(huàn)量(liang)，后續(xù)槑(méi)雨季節(jié)也將(jiāng)進(jìn)一(yi)步壓(yā)(ya)製廠(chang)傢(jiā)(jia)成交咊(hé)齣(chū)貨(huò)力度，玻瓈需(xu)求存在繼(jì)續走(zou)弱(ruo)預(yù)期。

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1、比如，沪(hu)深300指数中信(xin)息技术行业样本数量增加(jia)2只，权重上升(sheng)0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量(liang)增加12只(zhi)，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中(zhong)证1000指数中，工业行业(ye)样本数(shu)量增(zeng)加(jia)10只，权重(zhong)上升1.06%；可(ke)选(xuan)消费行(xing)业样本数量增加(jia)5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分(fen)别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

2、值得注意的是，茅台(tai)这种(zhong)提供全系产品方案，也是延续了全球(qiu)知名高端消费品所采取的策略。例如知名奢侈(chi)品牌爱马仕，其产品矩阵(zhen)为消费者提供(gong)鲜明的层次与特色(se)，满足用户对高端产品的个(ge)性化需求；另一知名品牌卡地亚，同样采取品(pin)类扩展、价格分层与渠道创新等方式覆盖(gai)消(xiao)费(fei)者，产品核心是以历史(shi)传承、工艺(yi)创新(xin)和情感共鸣深度融合(he)，满足消(xiao)费者从(cong)物质到精(jing)神的多层次需求。