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构造抱团基金组合可(ke)以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作(zuo)为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收(shou)益的标准差，如(ru)果(guo)抱团基金组合的(de)截(jie)面收益标(biao)准差小，说明抱团基金表现趋同(tong)，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限(xian)回报，进一步强化了结构性行情(qing)和(he)抱团。我(wo)们在前文提到，当前国内私人部门持续信(xin)用收缩的症结不(bu)是(shi)钱不够(gou)多或利率(lv)绝对水平不够(gou)低，恰(qia)恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿人(ren)民币的储(chu)蓄规模也是(shi)历史高点。利率水平不仅是(shi)历史低点，在(zai)全球范围也接近最(zui)低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放(fang)流动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零，也(ye)提供了相当充裕的流动性环境。之所以(yi)出现这种(zhong)情形，与金管局为了(le)对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮(lun)投放的规(gui)模和速度都远超历史正常水平(ping)，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港(gang)币，累计注资1294亿港币。金管局无法(fa)决定(ding)是否要操作(zuo)以及何时操作，但(dan)可以决定如何操作。不过(guo)短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也(ye)时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利(li)有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中(zhong)枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四(si)周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、伊朗內(nèi)政(zheng)部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)(guo)咊(hé)以色(se)列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警(jing)惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)(hui)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)(e)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

2、在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。