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制造(zao)业与贸易:下半年或进入去库存周期,经济增长压力(li)可能加大。上半年东南亚商(shang)品抢(qiang)运美(mei)国支撑短期出口需求,越(yue)南(4月+19.8%)和泰(tai)国(3月+17.7%)出(chu)口增速领(ling)跑区域(yu)。进入下半年,我(wo)们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶,美(mei)元结算需求趋弱。同时(shi)新(xin)订单减少、生(sheng)产放缓或将加剧(ju)就业(ye)风险并影响消费。存量(liang)订单消(xiao)化完后企业预期谨慎,外部环境变化与制造业(ye)结构调整或将持续施压增长,后续需(xu)关注(zhu)贸易谈判进展及本地(di)需求修复(fu)。
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