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“我們(men)將(jiāng)(jiang)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)再次加速，” 安永首(shou)蓆(xí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)(cai)經。“經(jing)濟將麵(miàn)(mian)臨(lín)更大(da)壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支(zhi)齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)(que)實(shí)(shi)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”

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结合细分领域中(zhong)观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高(gao)端芯片(pian)需求旺盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边(bian)际(ji)改善(shan)。5G用(yong)户(hu)渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营(ying)商(shang)盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加速(su)落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅(fu)扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推(tui)迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色(se)列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👿🩱🥿，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资(zi)产再平衡和更适合其年(nian)龄的股票投资中获益(yi)，而且与其他所有投资者相比，他们进行交(jiao)易的可能性(xing)要(yao)小得多。