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2025年1月7日🍈🍅🍋，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡👛😈。

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指(zhi)数依然(ran)在震荡区间(jian)的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈(ha)塞特最新表述(shu)，7月初美国或将(jiang)与一(yi)系列国家达成贸易协议(yi)，短(duan)期转口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内(nei)政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带(dai)来了阶(jie)段性(xing)托底(di)与预期管理(li)作(zuo)用(yong)，但由(you)于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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单因子表现来看，沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)(mian)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速(su)進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的(de)上(shang)行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wei)指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)(kui)傚(xiao)應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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1、3月11日(ri)，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以(yi)现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光电(dian)子产业基(ji)金(jin)（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日(ri)通过董事会(hui)审议(yi)。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27🎒💝，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👞👘，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍇，北证上市公司累计被调研12次。