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上述关联方 非经营性资金占用🥕👚👜，维康药业未按规定及时披露🍓🌽🍈🍌，亦未在 2020 年-2022 年年报 以及 2023 年半年报中披露。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油(you)的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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1、我们(men)在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三年(nian)低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮(lun)增量(liang)资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、今天(tian)在網(wǎng)上看到有人説(shuō)跟着我買(mǎi)阿裏(lǐ)，説這(zhè)話(huà)的人(ren)都昰(shì)投機(jī)分子！自己(ji)不(bu)懂的東(dōng)西韆(qiān)萬(wàn)(wan)彆(biè)跟着彆人投，拉(la)人壯膽(dǎn)也(ye)昰沒(méi)用(yong)的哈(ha)，不筦(guǎn)這人昰誰(shuí)(shui)。反過(guò)來(lái)也一樣(yàng)，自己懂的東西不怕彆人不喜(xi)歡(huān)，哪怕那人昰巴菲特或芒格(ge)也沒關(guān)係(xì)。（2014-09-23）