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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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二(er)、日本输华水产品企业(ye)应当符合我国(guo)进口食品境外生产企业注册管(guan)理等相关(guan)规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新(xin)申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于(yu)食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册(ce)，完成注(zhu)册登记之日起方可开展输华贸易。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时多(duo)数情况(kuang)下(xia)为存量(liang)客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量资金。具体体现(xian)为，市(shi)场快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷(xian)入震荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

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2、华(hua)福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲(chong)刺】+【建军百年目标】+【自主(zhu)可控国产替(ti)代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅(fu)度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或(huo)为未来重中之重。