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对于以伊冲突影响😡，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言💔🩳，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍅，关注两个变量对油价的推动👡👿😻。3）黄金而言👅💋，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👘。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🍌，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍋🩳💓。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存💋🍇。以饮料🥦🩳、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👡🍒。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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三、新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景(jing)气叙事中。短期(qi)高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、Brent Schutte補(bǔ)充説(shuō)(shuo)，目前美(mei)聯(lián)儲(chǔ)正處(chù)(chu)于一箇(gè)“觀(guān)朢(wàng)等待的堦(jiē)段(duan)”。他錶(biǎo)示“在我看來(lái)，美聯儲不太可能在9月前降息，除(chu)非妳(nǐ)看到勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)明顯(xiǎn)噁(ě)化，而屆(jiè)時(shí)問(wèn)題(tí)又變(biàn)(bian)成‘會(huì)不會已經(jīng)太(tai)晚(wan)？’”

2、据证券时报👚，受泡泡玛特股价疯涨的带动，传闻中为泡泡玛特代工的德林国际股价走势令人瞩目👠👙💌💖🩳。虽然对于德林国际与泡泡玛特合作的具体细节尚未完全明晰😈，但市场基于两者潜在关联，对德林国际未来业绩增长充满期待，大量资金涌入推动其股价持续走高🍏💋🥝。