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相(xiang)較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)(guo)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債(zhai)利率下破1.65%，10Y美債(zhai)利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、值得注意(yi)的(de)是，随着近段时(shi)间(jian)的回调，食品饮料(liao)板块估值(zhi)已(yi)接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细(xi)分食品指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分位点(dian)的低位，中长期配置性(xing)价(jia)比凸显。