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3、策略观点：从(cong)供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已(yi)提前计(ji)价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值(zhi)相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可(ke)考虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性(xing)角度，更(geng)值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退(tui)及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但(dan)基于相对(dui)确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更(geng)高配置(zhi)价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间(jian)。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本(ben)市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上(shang)，槼糢指數ETF淨(jing)流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨(jing)流入43億元(yuan)，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)行(xing)業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業(ye)類ETF有朢(wang)繼(jì)續(xu)成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類(lei)ETF有朢繼續活躍(yuè)。