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中东局势升级消息频传，国防军工🍋🩲🧄、通用航空等午后急速拉涨，航空装备👜💘💘💔、地面兵装、军工电子等集体上攻👢🌽，中航成飞盘中飙涨逾16%💛🤬🩲🍍🍑，晨曦航空20CM涨停👢🍅，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高😡，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🍋🥾。

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“他們(men)沒(méi)有(you)研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)(dong)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲(zhang)。有可能他還(hái)沒研究透(tou)，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創(chuang)新(xin)藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒(mei)怎麼(me)漲，但有(you)些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創(chuang)新品種預(yù)期(qi)的（股(gu)價上漲的公司），風(fēng)(feng)險(xiǎn)就大些(xie)。

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從(cóng)此前三年(nian)完(wan)整年度數(shù)(shu)據(jù)看，2024年度數(shu)據顯(xiǎn)示，企業(yè)年(nian)金基(ji)金噹(dāng)年投資(zi)收(shou)益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年(nian)度(du)加權平(ping)均收益率爲1.21%，2022年(nian)爲-1.83%。

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国泰海通荀玉根认为🥬👢，从拆解的结果来看🍆🍍🩱🍋，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🍊🥻🍉🍌、更高的股利收益率🥭🩳。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍆👝😠🍋👠，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下🥥👚，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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1、行业视角🍇，我们认为工业板块将继续受益能源转型🥝🥕、基建项目和数据中心投资推动🥾💟🥕，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🥾🥑。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防👙💝💔🩱🥑、电气设备预计维持较高景气度🧄🥕，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🥿👛，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长💔🥥🍉💖。

2、据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况🍊🥕🩲。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工💖🥔🍈👚💞、翔丰华🥬、果麦文化、国茂股份、宝利国际🍅💞、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况🥭💋。