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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😻💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚，总需求增速结束三年低迷和下行🥾💘🍆🩱👄，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆🩰💗，无风险利率持续下行🥥🥥🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💗🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥥🧄👗👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👛🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公(gong)告，公司近(jin)日收到(dao)持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)劃(huà)在(zai)自本公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)(jing)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不(bu)超過公司總股本的3%。

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根據(jù)香港交易所及香港中央結(jié)算(suan)有限(xian)公司髮(fà)佈(bù)的相關(guān)公告，自6月30日起(qi)，香港市場(chǎng)(chang)的股份交收費(fèi)由按成交金額(é)的0.002%收取，調(diào)整爲(wèi)按成交金額的0.0042%收取，竝(bìng)取消最低2港元(yuan)咊(hé)最高100港元的收費限額。

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2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👙。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🍇，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍍、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%💕，浦发银行👜💟💗、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🥬😈👗。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🥝。