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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存(cun)在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵(gui)金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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米赫利週日在接受 CNN Prima 新(xin)聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年(nian)的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加(jia)劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下🍒🍍🥦，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🥥。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👗👝🥥🥻。新棉尚未上市👿🥿，棉花进口量偏低👗，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上👗🥝，我们认为与前低时期相比🥑👢，宏观与基本面均有好转👅，再破前低概率较低💝💛👢👝。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🍉。目前看💝，新棉丰产预期较强👜😠🥦，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段👜👠🩰🥾💋，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🩲。需求端，棉花刚需仍在👡💖，但短期难有大幅超预期新增🧡。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🩳😠🍒💓，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🥻💯🤍🍑👙，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💋。整体来看🥻💔，当前棉花供需格局要好于年初水平💯，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行🥔，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、总体来看，牛市(shi)阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由(you)于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭(niu)亏后有卖出和赎回压力，整(zheng)体增量(liang)资金会比较有限。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治(zhi)的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求的提陞(shēng)(sheng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。