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4月10日，抖(dou)音官方公(gong)众(zhong)号“抖音安全中心”发(fa)布关于打击违规微短剧的公告。公告(gao)显示，3月，抖音平台累计拦截下架违(wei)规微短剧476部，大(da)量在(zai)审核阶段进行了拦截未上线播放(fang)，部(bu)分(fen)为(wei)回查下架。

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在向杭州荷修等三家公司贷款时🍒👞，正值兰州银行IPO的关键时刻🥥。2016年6月💘🩲，该行首次递交IPO申请👗，而2017年5月，也正处在该行上市的关键时期。此时🥝💔👚👠，建新集团的重整也进入关键期。

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2🍑🍈👗🍈、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🩳💯🍍👢、电力设备、电子等行业较A股估值更低👘👝💛。从估值绝对水平来看👜👢👄👞，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👄👛，上证指数14.6倍🍌，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💌🧄，对比成长板块🥾🧄🥑🥦，创业板指当前PE 31倍💓👚，高于恒生科技的20倍👚。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👜👛🎒👙🍑、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩱😡、17%分位💖👛，同期万得全A 17倍👗🤍、24%分位。结构上看，取同在A👡、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥝👙🤬🥭、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💘🥾👛、家电（9%）、银行（12%）🍅👜👗👠、有色金属（18%）😻💞💛、医药（23%）溢价较低🎒🥻。

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我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费力和价格敏感度，美国食品饮(yin)料自有品(pin)牌份额演(yan)变趋势；2）重点公司高频量价数据和竞争格局；3）部分原材料(liao)成(cheng)本走(zou)势（主要是可可，铝罐）。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍄👄、A股和港股方面🩱，地缘冲击影响偏短期，军工👿👢🍓🥭、大金融板块相对受益💟😻。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥭💋，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强(qiang)军(jun)，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工板块或已(yi)进(jin)入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高(gao)景气(qi)周期。