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【观策·论市】中东军(jun)事冲突(tu)和中(zhong)报业绩(ji)预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市(shi)场风险(xian)偏好，全球风(feng)险资产(chan)价格短期(qi)预(yu)期承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步(bu)可能传导影(ying)响(xiang)化工、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避(bi)险(xian)情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其(qi)中(zhong)油气与贵金属(shu)（黄(huang)金、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加(jia)原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全(quan)球通(tong)胀，具有国际航线运营资质的公司将具(ju)备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业(ye)绩预(yu)告(gao)来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率(lv)较高的行业或(huo)是盈利(li)预期改善的行业占优。风格有明显的日历(li)效应(ying)，大盘成长风(feng)格、创业(ye)板指数在收益率(lv)上表现较(jiao)好。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研(yan)发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药(yao)进入医保目录提速，但医药支付(fu)能力也面临挑(tiao)战。此外，很多(duo)靶点(dian)的同类药物“内卷”严重，一些创(chuang)新药企拿不到很好的(de)回报(bao)。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示(shi)，白酒(jiu)方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)(fei)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)(xian)，噹(dāng)前(qian)白酒需求暫(zàn)時(shí)承(cheng)壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力(li)領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的(de)高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)較(jiào)(jiao)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休(xiu)閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道(dao)景氣(qì)度高(gao)；餐(can)飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳(ru)業(ye)上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌(ren)性較強。