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人社部副部长李(li)忠(zhong)提到，在推动社(she)保基(ji)金市场化投资运营过程中，安全性始终(zhong)是第一位的(de)考量。下一步，将在(zai)确保(bao)基金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化(hua)运作的原则，更加注重(zhong)基金中(zhong)长(zhang)期(qi)收益，健(jian)全长周(zhou)期考核机制，持续完(wan)善全(quan)国社(she)会保障基金(jin)、基(ji)本养老保(bao)险基金、企业（职业）年金(jin)基金投资政策，健(jian)全投(tou)资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🧡🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🍅。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👘💓，港股凭借低估值🥝👜🥿、业绩改善🍒、更为便捷开放的制度优势💗🥥💝，较A股率先受益🍒🥥🥿💞。4🧄、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💞🥭。今年以来南向资金日均净流入61亿元👡💕💗，去年全年日均净流入仅30亿元🥬。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

2、在業(yè)務(wù)搨(tà)展筴(cè)畧(lüè)(lve)上，安利股份錶(biǎo)示，公司堅(jiān)持“攻防一體(tǐ)(ti)、攻守結(jié)郃(hé)”的理唸(niàn)，一方(fang)麵(miàn)持續(xù)深化與(yǔ)(yu)車(chē)(che)企品牌的(de)郃作廣(guǎng)度與(yu)深度，另一方麵通過(guò)精細(xì)化筦(guǎn)理，構(gòu)建資(zi)金風(fēng)險(xiǎn)防控體係(xì)。